6月4日，A股主要指数高开，AI硬科技方向强势上涨嘉正网 ，光模块CPO、光通信、光芯片、AI算力等概念板块领涨市场。截至9：53，低费率创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超2%嘉正网 ，第一大重仓股新易盛涨超6%，联特科技、中际旭创、天孚通信、兆龙互联等纷纷跟涨。
上海证券近期观点称，我们认为近期投资者对于光模块可能过于悲观，中东国家的Al基础设施需求也可能成为2026年1.6T需求的催化剂，实现量价齐升。同时，国内互联网大厂及运营商纷纷加大在AI领域的资本开支，我们认为第二梯队光模块厂商有望承接溢出需求，业绩迎来改善。
兴业证券策略团队认为，6月市场主线有望再度偏向科技成长，在经历调整后，科技成长板块已再度来到了一个性价比较高的区间。一方面，AI投资加码叠加自主可控，上游算力景气确定性仍在。上游算力作为率先受益于本轮AI产业趋势的领域，一直是AI产业链中景气确定性较强的方向。往后看，中下游应用创新加速带来的需求爆发也将反哺拉动上游算力需求成倍增长，国内互联网大厂仍在大幅加码AI资本开支，叠加自主可控的大趋势下，上游算力景气确定性仍在。重点关注GPU、光模块、PCB、IDC(算力租赁)等方向。
把握AI修复机会，不妨关注低费率、高弹性创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，实现AI产业硬件+软件+应用龙头全覆盖，目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。行业分布上，在光模块、光芯片、IT服务等概念上的暴露度较高，前十大成分股股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。
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